En un comunicado, la entidad indicó que la operación, que constituye la de mayor magnitud del año en España, se ha llevado a cabo en un momento particularmente delicado de la economía española y del sector financiero, "lo que representa un hito en la reestructuración de dicho sector en España".
El banco presidido por Angel Ron acordó ampliar capital por hasta 2.500 millones de euros después de que la prueba de esfuerzo realizada por Oliver Wyman al conjunto de la banca española desvelara que registraba un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario macroeconómico muy adverso.
Con esta operación, Banco Popular indicó que "refuerza su estrategia de permanecer independiente sin ayudas públicas como mejor opción para generar valor para sus accionistas".
El precio del derecho ha terminado un 30% por encima del precio teórico de salida de 0,468 euros, la acción se ha mantenido muy estable y ha acabado subiendo un 12% respecto del precio inicial y se han negociado derechos por volumen equivalente al 100% del 'free float', indicó el Popular, que afirmó que ha recibido el respaldo por parte del mercado debido a un balance saneado y "una cuenta de resultados fuerte que descansa en dos pilares fundamentales, un modelo de negocio rentable, enfocado a pymes y profesionales, y su eficiencia que es la mejor de Europa".
El consejo de la entidad ha apoyado la operación desde el principio y ha suscrito más de 520 millones de euros, por encima de los 420 millones de euros comprometidos inicialmente.
Además, los minoristas han suscrito en la oferta un importe ligeramente por encima de su participación en el accionariado, mientras que los inversores institucionales actuales también han respaldado mayoritariamente la operación.
Comentarios
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1 Punta candor - 29-11-2012 -15:39:32h
Pues de justicia es felicitar al popular, por el valor q le ha echado y por lo bien q le ha salido..pero hay algo mas importante, tenemos en nuestro sistema financiero un nuevo ancho saneado y con futuro y q no ha sido papa estado el q ha puesto la pasta..
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2 Analize-This - 29-11-2012 -13:09:10h
Ángel, vamos a ver...si tenías en cartera 1.200 derechos y diste orden de acudir íntegramente a la ampliación de capital entonces suscribiste a 3.600 acciones por las que desembolsarás 1.443,3? (3.600 x 0.401?). Entonces tendrás en cartera 1.200 acciones a 5.50 Euros y 3.600 acciones a 0.401? cada una respectivamente. Dicho esto tendras en cartera 4.800 acciones con un coste medio de 1.68 Euros. No esta mal, pero hasta que recupere esos niveles deberás esperar un largo período.
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3 para RON y la comparsa de todo el consej - 29-11-2012 -11:24:16h
Me alegro mucho que el Popular haya cubierto esta ampliación de 2,500 millones de euros (que no son pocos), pero a mi corto entender queda muchas lagunas en este Banco por resolver, que es todo lo que tiene en ladrillo que no es poco, que nunca D.Luis Valls Taberner se hubiera metido, razón por la cual RON se debería haber ido del mismo, lo he dicho más veces de la cuenta, pero creo que hubiera sido lo CORRECTO, claro está que en este país nadie deja el "chocho". Un accionista que las compro a nada menos que a 10,50 euros.
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4 Javier - 29-11-2012 -10:19:38h
Pero, ¿Han quedado acciones para los que, después de acudir a la ampliación , nos hemos interesado en acudir a la compra de acciones en la segunda fase? El proceso, ¿es totalmente transparente y no cabe decir que se ha completado la ampliación en la primera fase, siendo mentira, para beneficiar a algún gran inversor?
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5 david - 29-11-2012 -08:58:49h
si compraste 1.200 títulos a 5,50 euro hiciste una inversión inicial aproximada de 6.600 euros. ahora al suscribir los 1.200 derechos que te correspondían te van a proporcinar 3.600 acciones nuevas a un precio de 0,401 cada una (con lo que tendrás que desembolsar otros 1.450 euros aprox). en total habrás invertido en Banco Copular 8.050 euros y tendrás 4.800 acciones. Tu precio medio de compra se rebajará hasta los 1,63 euros
