Popular canjea preferentes y refuerza capital en 257 millones
La banca lucha por reforzar su solvencia en medio de una crisis generalizada que afecta ahora de lleno al sector español. Tras adquirir Pastor a pulmón, Popular está haciendo ímprobos esfuerzos por no situarse entre los bancos que necesitarán ser rescatados por Bruselas. En lo que va de año, Popular ha reforzado su capital en 2.582 millones a través de cinco operaciones distintas de canje de deuda por acciones. La última se cerró ayer.
En concreto, la entidad que preside Ángel Ron comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que daba por cerrada una operación de canje de participaciones preferentes para institucionales de Banco Pastor por bonos convertibles en acciones. Una medida que le ha permitido reforzar su capital en 256,9 millones de euros. La oferta de canje se inició el pasado día 21 de junio, destinada a inversores institucionales y finalizaba ayer.
La aceptación del canje fue del 59% del total, un resultado calificado como "bueno" por fuentes de la entidad. Tras esta operación, Popular prevé alcanzar un core capital del 9,95% en los seis primeros meses del año, que ascendería al 10,2% a cierre del ejercicio.
La entidad financiera, de hecho, ha reforzado su balance en 2.582 millones en lo que va de año a través de cinco operaciones distintas de conversión de deuda en capital, según datos del banco. Aparte de la cerrada ayer, la más importante por importe fue el canje de las participaciones preferentes minoristas por bonos convertibles, que supuso 1.109 millones de euros. La entidad generó otros 688 millones de capital con las obligaciones necesariamente convertibles emitidas en 2009, al que se suma otro similar por 454 millones emitido en 2010. Hoy mismo, a primera hora de la mañana, Popular anunció una emisión privada de convertibles, valorada en 75 millones.