Según el folleto aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se sustentará en una oferta pública de suscripción (ops) por 23,38 millones de acciones de nueva emisión del fabricante de módulos solares, que podrá ser ampliado por las acciones sobre las que se ejercite la opción de compra green shoe sobre un máximo de 3,50 millones de acciones.

Con la banda de precios estimada, entre 7 y 9,5 euros por acción, Solaria tendría una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 544 y 739 millones de euros, con carácter previo a la ampliación de capital, y de 708 y 961 millones de euros, tras dicha ampliación.

La oferta está dirigida a inversores cualificados españoles o extranjeros, o a quienes sin serlo “decidan invertir un mínimo de 50.000 euros”.

El periodo de prospección de la demanda comenzará el viernes 1 de junio y terminará el 15 de junio. El día 17 se fijará el precio de la oferta y el 18 se adjudicarán las acciones, que previsiblemente empezarán a cotizar el 19 de junio.