La incorporación al MAB se produciría previa oferta de suscripción y una oferta de venta de acciones dirigidas a inversores cualificados, por un importe que representaría aproximadamente el 32% del capital post ampliación. Adicionalmente, se formalizará un Plan de participación en el capital para empleados en condiciones especiales. La estructura accionarial de Imaginarium es Grupo fundador: 57,9%, CAI Desarrollo Empresarial SCR: 19%, CAI: 12,4%, Autocartera: 5,7% y Tasal: 5%.

Imaginarium ha creado y consolidado en sus 17 años de historia una marca basad en una cadena de retail especializado en juguetes educativos y exclusivos de alto valor añadido, que conjugan diversión y aprendizaje con diseño propio y original y constituyen el elemento más diferencial de Imaginarium.

Se estima que la incorporación al MAB permitirá a Imaginarium desarrollar su proceso de expansión, que incluye un plan de 148 aperturas previstas hasta finales de 2012 en los principales mercados, de las que el 86% serían internacionales, beneficiándose de un mayor apalancamiento operativo.

Este plan está basado en un nuevo formato de tienda de nueva generación, creado en 2007, que ya ha sido probado con éxito en distintos países con 15 tiendas existentes actualmente. El nuevo modelo de tienda tiene un tamaño mayor (200m2), ofrece una mejor experiencia de compra a los clientes, ya que permite una mejor exposición de los productos y agiliza la transaccionalidad. Es un formato que permite conseguir mayores ventas por tienda y diluir los costes por metro cuadrado, obteniendo por tanto una mayor rentabilidad.

Imaginarium se convertirá en la segunda compañía española que cotiza en el MAB después de que la productora de Pocoyó, Zinkia, debutara en julio pasado.