BBK anunció ayer en la CNMV una oferta para cambiar una emisión de deuda subordinada colocada en el mercado en 2005 por deuda estándar de la entidad, es decir, sénior. Eso significa que, a diferencia de la subordinada, no está al final en el orden de prelación en caso de impago.

Las obligaciones subordinadas vencían en 2015, y la entidad ofrecerá a los tenedores de estos títulos deuda a cinco años, con lo que los plazos de la emisión no se alteran. El canje se realiza al 100% del valor nominal de las obligaciones subordinadas, y los nuevos bonos pagan un tipo fijo de 240 puntos básicos por encima del midswap. La oferta de canje se prolongará hasta el próximo día 14 de septiembre.