Santander cerrará la emisión de cédulas a cinco años por 1.000 millones
Banco Santander cerrará la emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por un importe que rondará los 1.000 millones de euros, ya que la demanda registrada hasta ahora ha superado este importe, según confirmaron fuentes del mercado.
La emisión se colocará en el mercado a un precio de 'midswaps', tipo de interés de referencia para estas operaciones, más 225 puntos básicos y los bancos colocadores de la operación son Barclays, Citi, Goldman Sachs y el propio Banco Santander.
La última operación de cédulas hipotecarias realizada por Banco Santander se produjo el 6 de abril de 2010, por un importe de 1.000 millones de euros, a un precio de 'midswaps' más 0,75 puntos y a un plazo de 7 años.
La falta de confianza en los denominados países periféricos del euro, entre los que figura España, y el incremento de la prima de riesgo ha elevado el precio que las entidades financieras tiene que pagar para colocar su deuda.
Con estas dos nuevas emisiones, la anunciada por Banco Santander y la realizada el martes por BBVA, se reabre la colocación de deuda privada en España, que se adelanta a las emisiones previstas por el Tesoro Público.