OHL Concesiones sale a Bolsa en México
OHL Concesiones comenzará este jueves a cotizar en la Bolsa de México a un precio de 25 pesos mexicanos (1,48 euros) por acción, lo que eleva el importe total de la colocación a unos 575 millones de euros (unos 662 millones en caso de que se ejecute la 'green shoe'), según informó el grupo.
El precio definitivo al que la filial de concesiones de OHL en México debutará en el mercado de este país supone valorar la compañía en 1.661 millones de euros (antes de la ampliación de capital que incluye la operación).
La colocación se ha realizado a través de la combinación de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS). En concreto, ha acometido una oferta pública de acciones en México a través de la Bolsa y una oferta privada mixta en Estados Unidos y otros mercados internacionales.
En virtud de la operación, OHL colocará en el mercado el 26,1% del capital social de su negocio de concesiones del país Norteamericano, una vez realizada la ampliación de capital previa. El porcentaje se eleva al 30% en caso de que los bancos colocadores ejerzan la 'green shoe'.
En concreto, venderá 447,83 millones de acciones (tras la 'green shoe'). De ellas, el 82% son de nueva emisión, fruto de la mencionada ampliación de capital, y otro 4,7%, acciones en circulación que vende OHL. En caso de que se ejerza la 'green shoe', se colocarían 58,41 millones de acciones ya en circulación adicionales, que representan el 13% del total de la oferta.
Credit Suisse, Santander, BBVA Bancomer y UBS ha actuado como coordinadores globales de toda la operación.
Proceso similar a Brasil
Con la salida a Bolsa de sus concesiones en México, OHL aborda un proceso similar al que acometió en julio de 2005 para colocar en la Bolsa de Brasil a su filial de concesiones brasileña.
En el caso de México, el negocio concesional de OHL está conformado por seis autopistas, una de ellas la de circunvalación de México D.F, y una participación en el aeropuerto internacional de Toluca.
Se trata de unos de los principales mercados de OHL Concesiones, que en total cuenta con una cartera de 28 concesiones repartidas en España, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, en su mayor parte autopistas, si bien también cuenta con ferrocarriles y puertos.