El FROB lanza una emisión de bonos a tres años para financiar el rescate de las cajas
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha cerrado los libros para colocar una emisión de bonos a tres años por 3.000 millones de euros, con una demanda de 4.500 millones de euros y un precio de 220 puntos básicos sobre el tipo de interés de referencia, 'midswaps', según han confirmado fuentes del sector.
Los libros se abrieron sobre las 9:20 horas y se han cerrado sobre las 11:15 horas, con lo que la emisión ha registrado una fuerte demanda en sólo dos horas. Los bancos colocadores de la emisión son Citi, Santander, RBS, Société Générale y HSBC.
Los expertos consultados explican que el precio de colocación es el que dicta el mercado y que se ha adecuado a la actual situación, teniendo en cuenta que el 'spread' de los bonos a dos años se sitúa en torno a 210 puntos básicos y el de los bonos a diez años en unos 227 puntos básicos.
El FROB dio mandato el martes a los bancos colocadores para que realicen una nueva emisión de deuda con el objetivo de contar con mayores recursos para recapitalizar el sistema financiero español. Este fondo realizó su última emisión noviembre de 2009 por un importe de 3.000 millones a cinco años y contó con unas peticiones por importe de 5.500 millones de euros.
El Gobierno ha cifrado en unos 20.000 millones de euros las necesidades de capital adicional del sector financiero español y ha dado de plazo a bancos y cajas hasta el próximo mes de septiembre para que refuercen su solvencia y eleven su 'core capital' a un mínimo del 8%, aunque en el caso de las entidades no cotizadas este ratio se eleva hasta entre el 9% y el 10%.
En caso de que las entidades financieras no logren reforzar su capital de máxima calidad por su cuenta, el FROB lo hará de forma temporal con recursos públicos a cambio de una participación en su capital y las obligará a que se conviertan en bancos.