Pescanova busca financiarse con una emisión de bonos convertibles de hasta 180 millones

Pescanova realizará una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 150 millones de euros, cantidad que se podrá ampliar hasta los 180 millones de euros, según dijo ayer el consejo de administración de la compañía en un comunicado a la CNMV.

La emisión tendrá como destinatarios "inversores cualificados fuera de España", con "exclusión total" del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas. Los bonos se emitirán con un valor nominal de 50.000 euros y devengarán un interés fijo anual del 5,125%. Este tipo se pagará semestralmente el 20 de abril y el 20 de octubre, comenzando en octubre de 2011. La fecha de vencimiento será el 20 de abril de 2017.

El precio de amortización al vencimiento de los bonos incluirá una prima de entre el 8,04% y el 11,78% de su valor nominal, que será fijada "por la empresa de común acuerdo con las entidades directoras".

La empresa ha contratado a BNP Paribas y a Royal Bank of Scotland como entidades directoras. El Banco BPI trabajará de codirector para llevar a cabo "un proceso de prospección acelerada de la demanda, con el objetivo de buscar posibles inversores interesados en suscribir la emisión", detallaron.

Pescanova ha afirmado que el importe derivado de la suscripción y desembolso de los bonos irá destinado a "atender las necesidades generales de financiación de la sociedad y a prolongar el vencimiento medio de la deuda, fortaleciendo sus recursos financieros y diversificando las fuentes de financiación".

Simultáneamente a la emisión de bonos, la compañía ofrecerá a los titulares de los bonos de la emisión de 2010, que fue de 110 millones de euros, la posibilidad de recomprar una parte de estos para su posterior cancelación, hasta un importe nominal máximo de 42 millones.

Teniendo en cuenta la cotización del lunes y el dividendo, las acciones subyacentes a los bonos ascenderían al inicio a 4,06 millones, representativas de un 20,92% del capital actual.