La junta de Abengoa aprueba la convertibilidad de la emisión de bonos de 200 millones

Asimismo, la junta adoptó la exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas y la ampliación de capital en la cuantía necesaria para atender la conversión de los bonos.

Así, una vez que se inscriban estos acuerdos en el Registro Mercantil de Sevilla, que tendrá lugar en los próximos días, la sociedad podrá optar por atender sus obligaciones consecuencia del ejercicio por los bonistas de su derecho de canje mediante la entrega de acciones de nueva emisión de la compañía.

Abengoa anunció a finales de junio la colocación entre inversores cualificados e institucionales de una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 200 millones de euros, incluyendo el ejercicio de la opción de ampliación de 50 millones de euros.

El cupón fue establecido en un 6,875% anual pagadero semestralmente, y el precio de conversión se ha fijado en 21,12 euros por acción, representando una prima de canje del 30% sobre el precio en Bolsa de las acciones de la sociedad determinado sobre la base de la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones por su volumen de negociación en Bolsa durante el período comprendido entre el anuncio y la fijación del precio.

La compañía tecnológica señaló que utilizaría los fondos recibidos por la venta de los bonos convertibles para atender necesidades generales de la financiación, financiar su crecimiento orgánico, fortalecer su balance y diversificar sus fuentes de financiación.

Por otra parte, el consejo de administración de Abengoa acordó hoy el nombramiento de José Borrell Fontelles como consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, previa renuncia como consejero de Miguel Angel Jiménez-Velasco Mazario, que permanece como Secretario del Consejo.