La operación cuenta con el respaldado del socio mayoritario de la concesionaria de autopistas, que está controlada por Citi con un 54% de su capital, y también de sus minoritarios, como NCG Banco, que mantiene su intención de vender su participación, al igual que Sacyr.
Fuentes de Itínere confirmaron que esta ampliación fue aprobada y que se articulará mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias, tal y como consta en el orden del día de la junta.
Esto se traducirá en el que la mayor parte de los socios se acogerán a esa compensación de créditos, mientras que la posibilidad de una aportación dineraria se dirige a una participación minoritaria. Por todo ello, previsiblemente, al final del proceso, el porcentaje que controla cada uno se mantendrá en niveles similares a los actuales.
En virtud de la operación, Itínere emitirá 238,64 millones de acciones ordinarias de 0,49 euros de valor nominal cada una y una prima de emisión de 3,47 euros por acción.
La ampliación se produce en tanto dos de los socios minoritarios de Itínere, Sacyr (que tiene un 15,48%) y Novagalicia Banco (23,76%), han manifestado su intención de vender estas su participaciones.
En el caso de la entidad gallega, la venta formaría parte de su estrategia de desinversiones en su cartera industrial. Fuentes del banco han confirmado que estudia posibilidades en este sentido.
En el accionariado de Itínere también están presentes Liberbank (que tiene un 5,8% procedente de Cajastur) y otros accionistas (0,85%).
En la cartera de concesiones que gestiona el grupo figuran la Autopista del Atlántico, la AP-9, la AG-55, la AG-57, y la AP-53, entre Santiago y el Alto de Santo Domingo. Asimismo, tiene la concesión de la AP-15, entre Tudela e Irurzun; la AP-66, entre León y Campomanes; y la AP-1, entre Burgos y Armiñón.
