El segundo fabricante europeo de microprocesadores pretende utilizar los fondos captados a través de esta operación para reducir su endeudamiento y fortalecer su posición de liquidez. En concreto, Infineon planea destinar el capital captado al pago de los bonos convertibles con vencimiento en junio de 2010 y valor nominal de 522 millones de euros, así como los bonos con vencimiento en agosto de 2010 y un importe nominal de 48 millones de euros.

La firma de inversión estadounidense Apollo se ha comprometido a adquirir al precio de suscripción alrededor de 326 millones de nuevas acciones y podría alcanzar un capital social de hasta el 30% menos una acción. Este compromiso está sujeto a la condición mínima de que Apollo logre alcanzar una presencia mínima del 15% en el accionariado de Infineon, puesto que de no alcanzar este nivel, Apollo quedaría liberado del compromiso de adquirir las acciones de la empresa alemana.