Iberdrola capta 400 millones tras ampliar una emisión de bonos a seis años

Según han informado fuentes del mercado, la demanda ha superado en tres veces la oferta y el diferencial ha quedado fijado en 310 puntos básicos sobre el 'midswap', que es el tipo de referencia que se utiliza para estas emisiones.

La emisión tiene un cupón del 4,25% y el coste se ha situado en el 4,238%. En total, la emisión se ha colocado entre 118 inversores, de los que el 85,6 % eran extranjeros.

Esta operación se suma a la realizada por la eléctrica en el mes de septiembre, cuando captó 1.000 millones de euros en bonos a cinco años en dos tramos, una primera emisión por 750 millones que se amplió a otros 250.

Al cierre del primer semestre, la deuda neta ajustada de Iberdrola, sin incluir los 2.710 millones de euros pendientes de cobro del déficit de tarifa, ascendía a 29.318 millones.