Un fondo estadounidense inyecta 300 millones en Abengoa
Abengoa ampliará capital en 300 millones de euros para dar entrada en su capital al fondo estadounidense especializado en el sector energético First Reserve. Comprará las acciones a 17,5 euros.
Abengoa tendrá un nuevo socio. El fondo estadounidense, que tiene inversiones de unos 12.500 millones de dólares en una centena de compañías relacionadas con el sector energético, ha suscrito un acuerdo con Abengoa. Así, se compromete a entrar en el capital de la española con la inyección de 300 millones de euros. La compañía española tiene una capitalización en el entorno de los 1.400 millones de euros.
La entrada de First Reserve en el capital se realizará a través de acciones clase B, que tienen menos derechos políticos que los títulos habituales de Abengoa, aunque los mismos económicos, es decir reciben los mismos dividendos. Así, se necesitan 100 acciones clase B para tener derecho a un voto. En todo caso, Abengoa ha pactado la entrada en el consejo de la compañía de un consejero designado por el fondo estadounidense.
Además de las acciones derivadas de la ampliación de capital, que se emitirán a 17,5 euros, Abengoa entregará a First Reserve 4,02 millones de warrants sobre acciones clase B, que dan al fondo estadounidense el derecho a suscribir una acción clase B de Abengoa por cada warrant y a recibir un importe en efectivo equivalente al dividendo por acción y otras distribuciones, durante un periodo de cinco años.
FRC se compromete a no vender la participación en el capital social de Abengoa durante dos años y medio. Finalizado este periodo, se establecen distintas fórmulas para la venta de su participación o ventualmente su canje en acciones clase A, a elección de Abengoa.
Los títulos de Abengoa retrocedieron ayer un 1,06%, hasta 15,84 euros por acción, después de que el viernes de la semana pasada cayeron un 2,91%. Abengoa, que ha sido suspendida de negociación antes de a la apertura, volverá a negociarse a partir de las 10.30 horas.