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Martes, 14-02-2012 | Actualizado a las 15:46 h.

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Enel logra un préstamo de 8.000 millones para adquirir Acciona

Una docena de bancos han firmado ya la concesión de un préstamo de 8.000 millones de euros a la eléctrica italiana Enel para que financie la compra del 25% de Acciona en Endesa , en una operación liderada por el banco Santander, BBVA y Mediobanca, que aportan 1.500 millones de euros cada uno.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el de Enel, Fulvio Conti. . -

La brújula ENDESA

1: comprar

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2,86

  • recomendación de consenso: 3 - Mantener
  • precio objetivo: 20,92€
  • Tendencia de las recomendaciones:
    Tendencias de las recomendaciones
    Actual Hace 1Sem Hace 1Mes Hace 2Meses Hace 3Meses
    Recomen. Consenso Mantener(2,86) Mantener(2,78) Mantener(2,74) --(0,00) --(0,00)
    Comprar 4 4 4 -- --
    Sobreponderar 9 9 10 -- --
    Mantener 5 5 4 -- --
    Infraponderar 1 1 1 -- --
    Vender 0 0 0 -- --
  • (*) Consenso de analistas recopilado por Reuters.

La brújula ACCIONA

1: comprar

5: vender

 

2,25

  • recomendación de consenso: 2 - Sobreponderar
  • precio objetivo: 88,70€
  • Tendencia de las recomendaciones:
    Tendencias de las recomendaciones
    Actual Hace 1Sem Hace 1Mes Hace 2Meses Hace 3Meses
    Recomen. Consenso Sobreponderar(2,25) Sobreponderar(2,21) Sobreponderar(2,08) --(0,00) --(0,00)
    Comprar 5 6 6 -- --
    Sobreponderar 6 5 4 -- --
    Mantener 3 3 3 -- --
    Infraponderar 1 1 1 -- --
    Vender 0 0 0 -- --
  • (*) Consenso de analistas recopilado por Reuters.
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ENDESA 15,89  |   +1,21%
ACCIONA 63,10  |   +0,72%

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Efe - Madrid - 20/02/2009

Según informaron a Efe fuentes próximas a la operación, a estos tres bancos se les unen las dos grandes cajas españolas: La Caixa y Caja Madrid; el japonés Tokyo-Mitsubishi; los italianos Intesa Sanpaolo y Unicredit; los franceses BNP, Natixis y Calyon; y el británico Royal Bank of Scotland.

La empresa italiana deberá devolver en 5 años el 70% del préstamo, es decir, 5.600 millones de euros, mientras que para el 30% restante (2.400 millones) el plazo se amplía hasta los 7 años.

Fuentes financieras valoraron que la calidad de las garantías incluidas en el préstamo con Enel es superior a las del crédito sindicado que logró Acciona para entrar en Endesa.

El crédito debe ser firmado ahora por Enel después de que se apruebe la operación y se logre el visto bueno a la compra por parte de los consejos de administración de Endesa y Acciona.

Acciona recibirá casi 8.220 millones de euros en efectivo y 2.105 megavatios (mw) de activos renovables, valorados en unos 2.890 millones, por el 25% de Endesa, según el acuerdo que las dos partes firmarán previsiblemente hoy.

Tras la operación, Enel aumentaría su participación en el capital de la empresa del 67% actual hasta el 92%

Enel y Acciona compraron el 92% de Endesa en 2007 por 42.500 millones de euros, y el pacto incluía la posibilidad de una opción de compra por parte de la italiana tras cumplirse los tres años.



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