Ence coloca bonos por 250 millones de euros a ocho años

Ence ha a completado con éxito la fijación del precio de la emisión de obligaciones garantizadas de rango sénior por importe de 250 millones de euros, con vencimiento en 2020 y dirigida a inversores cualificados internacionales, según ha comunicado hoy a la CNMV. La compañía anunció la colocación el pasado 21 de enero.

Las obligaciones tendrán un interés fijo del 7,25% anual. El cierre y desembolso de la emisión se realizará, previsiblemente, el 1 de febrero de 2013. El fabricante de celulosa explica que "el objetivo de la emisión es la diversificación e internacionalización de las fuentes de financiación de la sociedad". Y añade que "la emisión permitirá amortizar la financiación bancaria corporativa existente, ampliar el perfil de vencimiento de la deuda, optimizar la estructura de sus recursos e incrementar su flexibilidad financiera2.