Caja Madrid cerró ayer en menos de cuatro horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros, con lo que ha multiplicado por más de dos la cifra prevista inicialmente -500 millones de euros-, debido a la fuerte demanda registrada en el mercado.

La caja valoró de forma positiva este respaldo en los momentos previos a la constitución de un SIP con otras seis entidades. Además, destacó que se trata de la emisión de cédulas de mayor volumen de una caja de ahorros desde la operación de otros 1.750 millones llevada a cabo por la entidad en septiembre 2009. La operación confirma también el creciente interés de los inversores por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia.

El precio de la operación ha sido de 220 puntos básicos sobre el índice de referencia, midswap. La emisión, con vencimiento en marzo de 2013, ha contado con gran respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 50% de los títulos, permitiendo a Caja Madrid reforzar sus niveles de liquidez, según informó la entidad.

En total, se han registrado 78 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales. La mayor colocación se efectuó en España (48%), Alemania (20%), Reino Unido (14%), y Francia (5%).

La caja se une así a otras entidades que desde finales de agosto se han animado a emitir. Banesto reabrió el mercado de deuda, con una emisión de 600 millones de euros, al que siguieron Popular y Sabadell, con 700 millones, y La Caixa, BBVA y Banco Santander, con emisiones de 1.000 millones cada entidad.