Abengoa refinancia con 30 bancos 1.566 millones de deuda
El grupo Abengoa comunicó ayer a la CNMV haber "concluido con éxito" el proceso de refinanciación de su deuda bancaria a largo plazo, por importe de 1.566 millones. La compañía cerró en Bolsa con una subida del 3,77%.
La operación ha contado con la participación de 30 entidades bancarias y ha sido liderada por Santander. El proceso ha sido coordinado por Bankia, Bank of America, Banco Popular, Banco Sabadell y Société Générale.
La compañía indicó en un comunicado que asegura así "sus necesidades de financiación corporativa para los próximos dos años". Y añadió que se ha reservado el derecho de ampliar dicha financiación por un importe de 300 millones de euros adicionales.
Abengoa cerró el ejercicio 2011 con un beneficio de 257 millones de euros, un incremento del 24% con respecto al ejercicio anterior. Los ingresos ascendieron a 7.089 millones, un 46% más. El grupo ha situado sus objetivos de ventas para 2012 entre 7.550 millones y 7.750 millones.
La compañía informó con motivo de sus resultados anuales que había logrado rebajar su ratio de endeudamiento neto corporativo a 2,1 veces el ebitda, frente al 3,8 que presentaba en 2010. En 2011 Abengoa vendió el 40% de su participación en Telvent a Schneider Electric por 391 millones, y selló un acuerdo estratégico con Cemig, en Brasil, por el que traspasó el 50% de determinadas líneas eléctricas por 479 millones.
First Reserve Corporation, uno de los mayores fondos de inversión en el sector energético, invirtió 300 millones en la toma del 15,9% de su capital en acciones B (con derecho de voto limitado).
El consejo de administración de Abengoa recibió 13,2 millones de retribución en 2011. El presidente del grupo, Felipe Benjumea, ganó 4,4 millones de euros.
Investigación
Abengoa invirtió el año pasado 91 millones de euros en I+D+i, frente a los 69 millones de 2010. El grupo tiene previsto aumentar esa cifra este año, destacando las inversiones en proyectos relacionados con la conversión de biomasa a etanol y vinculados a la energía solar.