Sacyr baraja realizar la OPV de Itinere a finales de abril

Fuentes del mercado desvelaron a CincoDías que la constructora pretende llevar a cabo la oferta, en la que colocará hasta un máximo del 39% del capital de Itinere (tiene una participación del 90,1%), el 30 de abril. 'El próximo día 7 está previsto que la junta apruebe una ampliación de capital como paso previo a la OPV. Cuatro días después se iniciará el road show presentación de la empresa entre inversores institucionales internacionales y el 28 de abril se decidirá el precio definitivo', dijeron. No obstante, este calendario inicial está sujeto al visto bueno de la CNMV.

Por su parte, la compañía reiteró ayer su 'compromiso' de realizar la OPV antes del 30 de junio. De momento, Itinere ha puesto en marcha una campaña de publicidad en distintos medios de comunicación para dar a conocer al público la empresa y sus planes de negocio, al mismo tiempo que realiza una ronda de presentaciones entre analistas.

Valoración inicial

Los analistas valoran inicialmente la compañía entre los 4.000 y 5.000 millones de euros. La oferta de Itinere, que combinará una OPV y una OPS, tiene como objetivo 'reforzar los planes de la empresa', comentan fuentes de Sacyr. El mercado considera que la venta de acciones tiene como finalidad la reducción de deuda. La constructora pretende captar más de 1.000 millones y quedarse después de la operación con el 51% de Itinere.

A pesar de la volatilidad y la preocupación que existe entre los inversores, Itinere ha previsto asignar parte de su oferta a los minoristas, aunque la mayor cuantía se repartirá entre los institucionales nacionales e internacionales.

La compañía ha decidido que sean Citigroup, JPMorgan y UBS los bancos globales. Para España ha elegido a Caja Madrid, La Caixa y Santander.