Petrobras prevé colocar 57.700 millones en acciones
La petrolera brasileña Petrobras anunció el viernes que prepara una oferta pública de acciones que puede ascender a 128.000 millones de reales (unos 57.700 millones de euros). Se trataría de la mayor colocación en los mercados bursátiles de toda la historia. En un comunicado enviado a la Bolsa de São Paulo, Petrobras indicó que emitirá 2.174 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.586 millones de nuevas acciones preferentes.
Por tratarse de una oferta global, la petrolera, controlada por el Estado brasileño pero con acciones negociadas en las Bolsas de São Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, también emitirá certificados de depósito de acciones (ADR) negociables en el exterior.
La empresa informó también de que, dependiendo e la demanda de papel, podrá emitir un lote adicional de 375,9 millones de acciones, entre acciones ordinarias, preferentes y ADR, equivalente al 10% de la oferta inicial. Del mismo modo, emitirá un lote suplementario de unos 187,9 millones de títulos, por valor equivalente al 5% del total de la emisión (inicial y adicional).
En caso de que consiga colocar los tres lotes y que la capitalización alcance los 128.000 millones de reales calculados, Petrobras logrará una capitalización de hasta el 49% de su capital teniendo en cuenta que su valor de mercado al cierre del jueves era de 260.000 millones de reales.
La emisión se hará mediante tres ofertas. La primera de ellas para los actuales accionistas, que tendrán la opción de mantener su actual participación en la compañía. En caso de que los accionistas no adquieran todo el papel, el restante se pondrá a la venta para cualquier interesado. Habrá una tercera oferta dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
El inicio de la cotización está previsto para el 27 de septiembre en la Bolsa de São Paulo y el 24 en la de Nueva York.
Peso del Estado
La intención del Gobierno, según la prensa, es comprar parte de los títulos que los actuales accionistas no adquirirán para intentar elevar su participación en el capital (incluyendo acciones con derecho a voto y acciones preferenciales) de cerca del 39,8% actual a un 50%.