Ono prepara una emisión de bonos en euros y dólares por 460 millones
El operador de cable Ono prepara una emisión de bonos por importe de 460 millones de euros para alargar los vencimientos de su deuda. El objetivo de la compañía es colocar una parte en el mercado de euros y otra en dólares.
La nueva emisión vencería en 2019 y sustituiría a otras colocaciones de la operadora que maduran en 2014. Una de ellas son las notas al 10,5% emitidas en 2004 y otra es la colocación realizada en 2006 por 270 millones de euros en bonos al 8%. Además, la operadora pretende repagar un préstamo de diez millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Fitch y Moody's ya asignaron el viernes sus ratings a esta nueva emisión de Ono. Las dos agencias de calificación consideran que los bonos están en el grado especulativo -lo que tradicionalmente se llama bono basura-. Para Moody's, el éxito de la emisión sería una buena noticia, aunque destaca que Ono todavía tiene que afrontar fuertes vencimientos de deuda en 2013.
Ono colocó el pasado mes de octubre una emisión de bonos por importe de 700 millones de euros.