Lloyd's ofrece acciones con un descuento del 59,5% en su ampliación de capital
Lloyd's Banking Group, participado en un 43% por el Estado británico, pretende captar 13.506,8 millones de libras esterlinas (14.925 millones de euros) mediante la mayor ampliación de capital de la historia de Reino Unido en la que ofrecerá 36.500 millones de nuevas acciones a un precio unitario de 0,37 libras (0,41 euros), lo que supone un descuento del 59,5% respecto al precio de cierre de ayer de los títulos del banco.
La entidad británica pretende a través de esta operación recaudar los fondos suficientes para evitar tomar parte en el programa de garantía de activos del Gobierno, lo que implicaría el pago de comisiones multimillonarias al Estado, que incrementaría su participación en la entidad hasta el 63%.
Lloyd's precisó que los 2,8 millones de accionistas del banco, que se reunirán el próximo jueves en junta general, podrán tomar parte en la operación sobre la base de 1,34 acciones nuevas por cada participación en su poder. Asimismo, la entidad calculó que las nuevas acciones representan el 57,3% del capital de la entidad.
El plazo de suscripción de la ampliación de capital concluirá el próximo 11 de diciembre, mientras que las nuevas acciones comenzarán a negociarse en la Bolsa de Londres a partir del 14 de diciembre.
El Estado tomará parte en la ampliación para mantener su actual participación en la entidad, lo que supondrá el pago de unos 5.800 millones de libras (6.409 millones de euros), que se sumarán a los 14.500 millones de libras (unos 16.000 millones de euros) aportados ya por el erario público en el rescate del banco.
La ampliación de capital anunciada por Lloyd's se complementa con una operación de canje de deuda cuyo periodo de suscripción concluyó ayer con una "fuerte demanda", ya que el banco recibió ofertas por importe de 12.510 millones de libras (13.869 millones de euros) de las que aceptó hasta 8.780 millones de libras esterlinas (9.735 millones de euros.
Asimismo, la operación contó con similar aceptación en la oferta lanzada en EEUU, puesto que el banco recibió ofertas de canje por importe de 2.700 millones de dólares (1.800 millones de euros) y decidió elevar a 986 millones de dólares (658 millones de euros) su propuesta inicial de 800 millones de dólares (535 millones de euros).