Guipuzcoano conseguirá el 15% de Sabadell tras el canje de acciones
Los grandes inversores de Banco Guipuzcoano tendrán el 15% de Banco Sabadell si triunfa la opa amistosa planteada como canje de acciones y obligaciones, y valorada en 738 millones de euros. El presidente de la entidad vasca, Javier Echenique, y José Ramón Martínez se sentarán en el consejo de la catalana.
Los principales accionistas de Banco Guipuzcoano conseguirán una participación del 15% en Sabadell en caso de que acudan a la opa amistosa planteada por el banco catalán. El presidente de Guipuzcoano, Javier Echenique, y José Ramón Martínez, asumirán dos puestos en el consejo de Sabadell. Además, Echenique accederá a la vicepresidencia.
La presencia del banco vasco en Sabadell será progresiva. El canje de acciones previsto en la opa amistosa equivaldrá a una participación del 8%, que llegará al citado 15% con la conversión de las obligaciones al cabo de tres años. Para asegurarse el éxito de la oferta no dineraria, Banco Sabadell firmó el viernes un acuerdo con los accionistas de referencia de Guipuzcoano (entre los que figuran BBK y Kutxa), que controlan el 45,61% del capital.
Según los cálculos, a estas dos cajas les corresponderá el 2,25% y el 1,5% de Sabadell, teniendo en cuenta que la opa planteada no incluye el derecho de suscripción preferente, lo que representa que los accionistas de la entidad que preside José Oliu no acudirán. A pesar de la dilución, José Manuel Lara (5,2% directo) e Isak Andik (5,7%) seguirán como principales accionistas del grupo resultante, que tendrá unos activos de 95.063 millones de euros, 1.438 oficinas y 11.105 empleados.
El intercambio, valorado en 738 millones, consiste en que por cada ocho acciones de Banco Guipuzcoano se recibirán cinco títulos de Banco Sabadell (uno más para los titulares de las acciones preferentes) y cinco obligaciones de conversión obligatoria en un plazo de tres años. Las obligaciones, de cinco euros de nominal, tendrán un tipo de interés fijo del 7,75%.