Gas Natural vende parte de su red en Madrid a Galp y Morgan
Gas Natural informó hoy de que ha vendido parte de su red de distribución de gas en la Comunidad de Madrid al fondo Morgan Stanley Infrastructure y a la portuguesa Galp Energía por un total de 800 millones de euros, libres de deuda. La operación reportará a Gas Natural unas plusvalías brutas de unos 380 millones de euros.
En virtud del acuerdo, cerrado hoy, Gas Natural se desprenderá de 504.000 puntos de conexión, 412.000 clientes de gas y 8.000 usuarios de electricidad de 38 municipios madrileños, en cumplimiento de una de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Competencia para aprobar la fusión con Unión Fenosa.
El acuerdo deberá ser aprobado por parte de las autoridades competentes y Gas Natural prevé culminar la operación en los primeros meses de 2010.
En julio, Gas Natural cerró la venta a Naturgás de activos de distribución de gas en Cantabria y Murcia por 330 millones de euros.
Con la venta de parte de su red en distribución en Madrid, donde Gas Natural tiene más de dos millones de clientes, la compañía gasista considera que completa los requisitos de desinversión impuestos por Competencia en lo relativo a activos de gas.
Entre otros requisitos, Competencia impuso a Gas Natural desprenderse de su participación del 5 por ciento de Enagás -que en junio vendió a Oman Oil por 155,2 millones- y salir del Consejo de Cepsa, que abandonó después de vender el 5% de la petrolera con plusvalías de 264 millones.
La CNC le obligó también a "adoptar medidas para mantener la autonomía" de Unión Fenosa Gas, participada al 50 por ciento por la eléctrica y la italiana Eni, en el suministro de gas a terceros en España.
Además, le impuso desprenderse de 2.000 megavatios (MW) en ciclos combinados -para los que sigue buscando comprador y para lo que no descarta un intercambio de activos-; de 600.000 puntos de distribución de gas -el 9% del total nacional- y de 600.000 pequeños clientes.
Respecto a la operación acordada hoy, Gas Natural explicó que conlleva la venta de la rama de actividad de distribución que engloba aproximadamente 504.000 puntos de conexión y que en la actualidad es desarrollada a través de Gas Natural Distribución.
También afecta a la actividad de suministro de gas natural y electricidad a clientes doméstico-comerciales y pymes (incluido el suministro de último recurso), que comprende la posición contractual tanto en la cartera de contratos de suministro, como en la cartera de contratos de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.
La venta incluye, además, la actividad de prestación de servicios comunes en el ámbito territorial de los 38 municipios y asociados a los puntos de suministro y a la cartera de contratos.
La operación ha contado con el asesoramiento financiero de Citi y J.P.Morgan, añadió Gas natural, que explicó que el precio total de venta implica una valoración en el entorno de 1.600 euros por punto de conexión y comercialización, "generando una plusvalía bruta estimada de 380 millones de euros".
En junio, el presidente de Galp, Manuel Ferreira de Oliveria, explicó que su compañía se había marcado como objetivo a "largo plazo" multiplicar por cinco sus ventas de gas en España, hasta alcanzar los mil millones de metros cúbicos, y que para lograrlo no descartaba comprar los activos puestos a la venta por Gas Natural.
Para llevar a cabo la operación, la portuguesa se ha aliado con Morgan Stanley Infrastructure, fondo del banco de inversión Morgan Stanley especializado en activos relacionados con las infraestructuras y suministro energético.