Gas Natural firma un préstamo 'club deal' con 18 entidades

El monto total del préstamo se divide en 1.000 millones de euros con vencimiento a 3 años y 3.000 millones de euros con vencimiento a cinco años.

El importe de los préstamos tendrá como destino la amortización parcial del saldo del crédito para adquisición de Unión Fenosa con vencimientos en 2011 y 2013, así como otra financiación corporativa con vencimiento en 2011.

Esta operación financiera, junto con el cobro pendiente por la venta de activos de generación en México y de distribución de gas en Madrid marca el fin de la financiación de la adquisición de Unión Fenosa.

Los bancos participantes en el préstamo son: la Caixa, Banco Santander, BBVA, Barclays Bank, BNP Paribas, Caja Madrid, Citibank International, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING Belgium, Intesa Sanpaolo, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario, Société Générale, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, The Royal Bank of Scotland, Banco Sabadell, Banco Popular y Bayerische Landesbank.

La gasista presidida por Salvador Gabarró señaló que los bancos invitados han comprometido fondos por más de dos veces el importante finalmente cerrado, "por lo que se ha debido realizar un fuerte prorrateo".

Así, una vez aplicado el importe de esta nueva financiación, el perfil de vencimientos de la deuda neta ajustada de Gas Natural a 31 de diciembre de 2009 sería de 991 millones de euros para 2010, 992 millones de euros para 2011 y 2.055 millones de euros para 2012.

En el caso del ejercicio 2013 la deuda neta ajustada ascendería a 2.339 millones de euros (1.000 millones de euros correspondientes al crédito 'club deal' y 1.339 millones de euros de resto de deuda), 2.363 millones de euros para el año 2014, y un total de 9.224 millones de euros (3.000 millones de euros del crédito y 6.224 millones de euros del resto de deuda) 'post' 2015.